Продуктовое лидерство

Уже несколько лет в Новосибирске активно развиваются местные супермаркеты сетевых форматов. Примечательно, что это происходит на фоне лишь ограниченного проникновения в регион крупных федеральных сетей. Специалисты Аналитического Центра «Сибирь» (журнал «Эксперт-Сибирь») подготовили исследование сетей продуктовых супермаркетов Новосибирска. Результатами с НГС.НОВОСТИ поделился Антон Ворыхалов, который занимался этой работой в соавторстве с Ольгой Хибаковой.

Как вы оцениваете объемы новосибирского рынка продуктового ритейла?

Мы использовали три способа оценки и пришли к сопоставимым результатам. В первом мы взяли за основу объем российского розничного продовольственного рынка в 2005 году и оценили долю новосибирского рынка через долю городского населения в общероссийском. Оценки объемов российского рынка ритейла составляют 100–130 млрд. долларов, используя этот диапазон в качестве базы, мы пришли к объему новосибирского рынка продуктового ритейла в 2006 году в 1,85 млрд. долларов.

Второй метод: объем розничного товарооборота в торговле в Новосибирске в 2005 году составил 3,58 млрд. долларов. Из них около 45% - это торговля продовольственными товарами. В текущем году, однако, можно ожидать некоторого снижения данного показателя, исходя из тенденции последних лет и прогнозов как по региональному, так и по российскому рынку. С учетом роста рынка в 24% в 2006 году по прогнозам администрации Новосибирской области получаем цифру в 2,05 млрд. долларов на текущий год.

И, наконец, по третьему методу мы исходили из расходов покупателей. По данным администрации области, в текущем году среднедушевые доходы жителя региона составят порядка 3750 долларов. Доля продовольственных товаров в потребительской корзине по региону составляет 39%. Опираясь на число жителей Новосибирска (1,4 млн.), получаем объем рынка продуктового ритейла по затратам на текущий год в размере 1,95 млрд. долларов.

В целом, продуктовый розничный рынок Новосибирска в 2006 году можно оценить в 1,9–2 млрд. долларов.

Какова, на ваш взгляд, доля продуктовых сетей на этом рынке?

По данным администрации области, в 2005 году на крупные и средние организации, реализующие продукты питания, приходилось 34% оборота. Для сравнения – на рынки и индивидуальных предпринимателей – 40%. В 2006 году, по оценкам участников рынка, сетевые магазины будут занимать свыше 50% от общего оборота продовольственного ритейла. В денежном выражении это 0,8–1 млрд. долларов.

Какая из сетей лидирует на этом рынке в Новосибирске?

Оборот сети супермаркетов «Холидей Классик» (24 магазина) в 2005 году составил порядка 180 млн. долларов. По формату «Холидей Классик» - это супермаркет в своем квартале. В текущем году возможно увеличение количества супермаркетов этой сети до 40, а товарооборота – до 250 млн. долларов.

Товарооборот холдинга «Сибирский Гигант» (супермаркеты, три торговых центра «ГиГант» формата «cash&carry», гипермаркет «МЕГАС») в 2005 году мы оцениваем примерно в 100–110 млн. долларов. Оборот Торгового Дома «Сибириада» (30 магазинов с таким названием и 6 супермаркетов «Эконом») в прошлом году составил примерно 85 млн. долларов. Замыкает «четверку» сеть магазинов ТД «Кожемякин и К» (28 магазинов «Квартал», 8 минимаркетов, 74 специализированных магазина по продаже алкогольных и безалкогольных напитков «Крепость», супермаркет элитных напитков «7 звезд»). Оборот этой сети в 2005 году оценивается в 75 млн. долларов.

Что, на ваш взгляд, определяет успех сети в Новосибирске? Ассортимент или, может быть, дисконтная политика?

На наш взгляд, три ключевых параметра определяют успех сети: расположение, ассортимент и, конечно же, ценовая политика. То, какой из них будет играть для потребителя решающую роль, зависит от его параметров – благосостояния, стиля жизни и прочего.

Каковы основные тенденции на этом рынке, чего стоит ожидать новосибирцам?

Скорее всего, рынок розничной торговли продуктами питания будет расти по 20% в год со снижением до 15%, начиная с 2010 года. В последние годы формат торговли стал смещаться в сторону гипермаркетов. Скорее всего, эта ситуация сохранится и в дальнейшем. Можно также с уверенностью сказать, что ключевыми игроками на рынке являются местные сети, и такая ситуация будет сохраняться до 2008 года. Напомню, что федеральные игроки уже около пяти лет планируют «вторжение в Сибирь». При этом региональные компании не сидят сложа руки. Например, кемеровская «Кора» уже объявила о своих планах по IPO.

Как скажется на темпах роста рынка и развития продуктовых сетей нынешняя ситуация с алкоголем? Я имею в виду практически полное отсутствие вин и элитного алкоголя на прилавках супермаркетов.

Частично снижение выручки будет компенсировано за счет продажи товаров-субститутов элитного алкоголя – водки, крепких винных напитков. Но эти потери не столь трагичны, ведь через некоторое время, когда новые акцизные марки будут подготовлены, магазины смогут восстановить прежние обороты. Другое дело, - постановление администрации нашей области о запрете продажи крепких спиртных напитков в ночное время. Я думаю, это оказало долгосрочный эффект на ритейлеров. В целом снижение объемов продаж составит около 7–8% от ожидаемых цифр во втором полугодии, из которых примерно 5% составляет эффект от запрета. Но в целом по итогам года, на наш взгляд, влияние алкогольных проблем заметно не будет: темпы роста ведущих ритейлеров составляют около 30%. Кроме того, поскольку местные компании не являются публичными, снижение темпов роста с 35% до 30% ежегодно на них не отразится. То есть ситуация, сложившаяся с «Пятерочкой», котировки акций которой в свое время упали на 25% за один день, им не грозит.

Константин Пономарев, специально для НГС.НОВОСТИ