«Новые торговые системы» обменяли долги на облигации

Один из крупнейших ритейлеров Сибири — группа «Новые торговые системы» (НТС) нашла необычное применение своим облигациям. НТС смогли весной этого года конвертировать в ценные бумаги 32 млн руб. долга перед своими поставщиками. А во время прохождения компанией очередной оферты, 30 октября, поставщики за свои облигации получили уже реальные деньги и 15 % годовых.

Держателями большей части облигаций компании НТС на 42 млн руб., предъявленных к оферте 30 октября, оказались поставщики компании, конвертировавшие в ценные бумаги просроченную задолженность ритейлера. Директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев вчера подтвердил, что на долю поставщиков пришлось 32 млн руб. из общей суммы, которую компания потратила на погашение облигаций. Господин Агеев сообщил, что держатели бумаг смогли получить обещанный купонный доход в размере 15 % годовых.

Среди компаний, решившихся на предложенную НТС схему, оказались «Геба» (крупнейший дистрибутор бакалеи региона) и «Септима» (крупнейший алкогольный дистрибутор). Как сообщил Александр Агеев, «Геба» реструктурировала долгов на 10 млн руб., а «Септима» — на 3 млн руб. Коммерческий директор «Гебы» Андрей Гегель и директор «Септимы» Елена Печерских вчера подтвердили, что вся сумма по предъявленным к оплате облигациям уже поступила на счета их предприятий.

Трехлетний заем группы «Новые торговые системы» на 1 млрд руб. был размещен в апреле 2008 г. со ставкой купона 15 % годовых. Большая часть занятой суммы (70 %) должна была пойти на рефинансирование ранее взятых кредитов.

«КоммерсантЪ»